Software špeciálne vyvinutý pre finančných poradcov. Umožňuje evidovať podrobne klientelu s členením produktov, rodinných príslušníkov, organizuje a upozorňuje na udalosti súvisiace s touto činnosťou. Druhy produktov je možné členiť do 2 level-ov, každý požívateľ si môže vytvoriť vlastný. Centrálna evidencia obsahuje všetky podrobnosti potrebné na uzatvorenie zmlúv s klientom taktiež umožňuje pripojenie dokumentov k jednotlivým záznamom.
Charakteristika
- vlastný číselník produktov
- vlastná databáza klientely
- číselník zdravotných poisťovní
- možnosť opätovného doplnenia ďalších produktov
- množstvo výstupných zostáv
- viacužívatežská podpora
- jednoduchá a prehľadná obsluha
Technické požiadavky:
- PC AT 1 Ghz a viac,
- RAM min 256 MB
- miesto na pevnom disku 300 MB a viac
- operačný systém Microsoft® Windows® XP a vyšší
Zmeny v programu
-------------------------------------------------------------------- [*]=zmena, [+]=nové, [-]=oprava, [#]=štádium riešenia Ver: 1.1.07 - 30.01.2008 -------------------------------------------------------------------- * zmeny pre jednotne automaticke auktualizacie produktov anubis # prepracovana koncepcia ukladania produktov ku klientom * modifikacia funkcii pre kalendar + report na sviatky klientov -------------------------------------------------------------------- Ver: 1.1.01 - 24.08.2007 -------------------------------------------------------------------- + podpora strukturovanych diagramov # podpora jazykovych mutacii (preklady do EN, CZ, HU atd.) * optimalizacia ukonov programu -------------------------------------------------------------------- Ver: 1.0.36 - 22.08.2007 -------------------------------------------------------------------- - pri zmene datumu ukoncenia sa nevymaza tento z dtb * pri zmene produktu, resp. sublevelu sa tato zmena prenietne aut. aj v datach klientov -------------------------------------------------------------------- Ver: 1.0.33 - 05.08.2007 -------------------------------------------------------------------- + pridana splatka do produktov klientov + moznost pridavania dokumentov + po rozbehnuti sa ponuka report na udalosti + navstevy => udalosti, s moznostou na upozornenie -------------------------------------------------------------------- Ver: 1.0.30 - 10.07.2007 -------------------------------------------------------------------- - oprava filtrovania sublevelov produktov - nefungovalo Ctrl+Insert pri pridavani sublevelov - vyhladavanie podla mena v dtb klentov - filtrovanie bez sublevelov pri pridavani produktov * optimalizacia ukonov programu -------------------------------------------------------------------- Ver: 1.0.23 - 10.07.2007 -------------------------------------------------------------------- * evidovanie produktov rozdelene na sublevely + do rod.prisl. vlozena ZP aj Statna prislusnost -------------------------------------------------------------------- Ver: 1.0.01 - 10.05.2007 -------------------------------------------------------------------- + first beta release
